疫情后,菲律宾的电商行业会有什么样的发展趋势?

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菲律宾人口总数约1.1亿,世界第13人口国。庞大的人口基数催化出“爆炸式”电商潜力,是作为东南亚市场不可忽视的重要一环。目前,菲律宾电商正处起步与高速发展阶段,虽电商于总零售占比仅约3.4%,但年复合增长率已逾17%,成为了不少国际品牌正面“狙击”的新潜力市场。

疫情后,菲律宾的电商行业会有什么样的发展趋势?

菲律宾电商预测发展趋势

01Invest in The Plihillines菲律宾电商行业基础分析

截止2021年底,菲律宾电商活跃用户7300万,行业年销售额达到170亿美元,据专家分析,菲律宾电商行业复合年增长率预计为17%,到2025年销售额将达到 240 亿美元。菲律宾电商购物活跃用户的年龄中位数为24岁,年轻人作为主要消费群体,需求更为多样,也更愿意通过消费来彰显自己的价值观。

菲律宾电商走向高速增长的契机是2020年的新冠疫情,它迫使居民在家工作和学习,增加了电商购物的需求,类比分析,国内的阿里巴巴也是在2003年非典期间迎来一个阶段性的增长。现在布局菲律宾电商,抓住下一个行业风口!

另外智能手机的普及率也是帮助电商行业积极扩张的重要因素,2021年菲律宾智能手机普及率达到74.1%,比2020年增长2个百分点,在发展中国家中位列前茅,为民众电商购物提供了便捷的通道。

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部分国家智能手机普及率排名

02Invest in The Plihillines菲律宾电商销售渠道

目前菲律宾排名第一的电商平台是Shopee,出于东南亚移动端普及化进程的加速,聚焦移动电商的Shopee在月均流量方面于2021年局部超越Lazada,同时Shopee在手机移动端的下载量也牢牢占据第一的排位。对商家来讲,Shopee 一个强大的优势就是0佣金!这与Lazada平均 1%-4%的佣金相比无疑更有吸引力。且Shopee也为商家提供菲律宾本地的自营物流履行计划。

Lazada是菲律宾电商行业两大寡头之一,访问流量与Shopee交替占据第一的宝座。Lazada 菲律宾正处将重点聚焦在扩大与传统品牌的商务关系外,还致力与中小企业建立合作,实现共赢合作关系。一般来说,Lazada菲律宾不收取任何平台入驻费用,佣金依据品类不同约在1%-4%之间。且在当地拥有自营物流履行部门,为入驻商家提供便利。

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菲律宾两大电商巨头

单从流量角度,菲律宾电商市场几乎被Lazada和Shopee两大寡头所垄断。而Zalora和Beauty MNL这两家分别聚焦时尚与美妆的垂直网站,也在菲律宾市场交出了表现令人满意的电商答卷。

除了这些资本搭建的主流电商平台,通过社交软件(Facebook、Instagram、 Viber和 Tiktok)来售卖产品也是菲律宾的主流购物方式之一,相比起其他东南亚国家每周一次的购买频率,菲律宾买家每周在社交软件进行购物的次数平均为一周两次。

菲律宾人每日在社交软件花费的时间居世界之首,平均每人每天约花费4小时在社交软件上面,而中国和印度与其相比,分别是2小时和2.5小时。嗅到商机后,菲律宾电商平台Resellee借鉴了国内拼多多公司的模式,平台负责与农户或者生产商打交道,以大宗购买的方式低价购入,而想要成为卖家的商户则专注于在社交平台上经营,尽可能多地卖出货物后赚取佣金。

菲律宾电商销售的产品类别主要包括美容、电子、时尚、家具、健康和家庭护理产品。50%左右的消费者购买的产品来自海外,约占年销售额的24%,前三大来源国分别是中国、美国和韩国。

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菲律宾电商进口品类

目前菲律宾的物流短缺状态令产品进出口相对低效,但是这两年来物流供应链初创公司雨后春笋般出现在菲律宾,仅2021年就有27家之多,预计未来将提供更高效的端到端电商业务全流程服务。

根据菲律宾中央银行的统计,51% 的菲律宾人没有银行账户,电商购物的过程中买家更倾向于使用货到付款服务,约占总体的37%,银行转账和借记卡/信用卡支付分别占比29%和22%,分列二三位。电子钱包的支付率也在上涨中,主要提供商为GCash、PayMaya和Alipay。由于黑客事件暴露出菲律宾网络安全保护还有待加强,菲律宾信用卡用户对在线交易持谨慎态度。

03Invest in The Plihillines哪里能更多的接触到菲律宾消费者?

数字营销和社交媒体:菲律宾人是多产的社交媒体用户,接触菲律宾消费者的最佳平台是 Facebook(6700 万活跃用户)、YouTube(5850 万活跃用户)、Instagram(1400 万活跃用户)、Twitter(930 万用户)和LinkedIn(920 万用户)。

大型购物假期:顶级电子商务平台每月组织两位数的促销活动和大型活动,例如平台生日、年中、9.9、11.11 和 12.12 活动。

移动电子商务:2022 年,菲律宾电信公司的移动用户数达到 1.59 亿。菲律宾是东南亚增长最快的应用市场。

04Invest in The Plihillines菲律宾电商业务受到的挑战

菲律宾电商业务增长受到挑战的原因之一是网络,菲律宾在移动和固定宽带互联网速度方面的世界排名较低。在2022 年 4 月的 Speedtest 全球指数中,菲律宾的固定宽带互联网速度为 55.21 Mbps,在 182 个国家中排名第 59,而移动互联网速度为 19.45 Mbps,在 141 个国家中排名第 95。与其他东盟国家相比,菲律宾只有22,405 个蜂窝塔,越南有 90,000 个,泰国有 60,000 个。菲律宾的地理设置需要超过 70,000 座塔来覆盖整个国家。

自从菲律宾将电信业开放外国投资后,无论是引入中国电信(DITO)作为竞争商,刺激本土原有的两家电信公司加大基础投资,还是积极接洽Startlink引入投资,都能看到菲律宾政府在落实相关产业的决心。未来六年,菲律宾将在数字基础设施上花费约 44 亿美元。优先子行业包括网络安全、云计算和电信。这些政策措施无疑是非常有利于电商发展的。

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菲律宾电信业主要竞争商

05Invest in The Plihillines菲律宾电商行业法律法规

2000 年,菲律宾政府颁布了电子商务法案 (RA 8792) 和 2022 年菲律宾电子商务路线图,以支持电子商务的发展。菲律宾政府的目标是:到 2030 年,菲律宾将实现“即插即用”——安全、可靠、轻松、高效,无处不在的电商购物体验。

外国零售商可以在菲律宾电商平台开设销售点,在菲律宾进行销售。一家外国零售公司可以以 20万美元的股权开设菲律宾办事处,获得 100% 的所有权。需要申请营业执照,且应在税务局和证券交易委员会注册。根据销售产品的类别可能还需要在菲律宾食品药品监管局或者其他产品许可证。

06Invest in The Plihillines小马科斯国情咨文中想要颁布的新法案对电商行业会有什么影响呢?

如果新的法案颁布,在贸工部(DTI)下会创建一个电商署,负责监管B-to-B和B-to-C的电商和社交平台交易,包括跨境电商,卖家所在地为菲律宾境外的话需要指定一名常驻代理人接收和处理所有法律事件。且电商署成立后1年内所有电商公司需要向其注册,并同时登记于信息和通信部(DICT)。《互联网交易法》倡导电商与实体零售商将作为平等的销售渠道存在于菲律宾。目前该法案还仅仅是参议院宣读一遍的草案,之后还有修改的可能。

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