菲律宾汽车制造好前景!财政措施来助力!

汽车行业一直是菲律宾蓬勃发展的行业,大约 43% 的菲律宾家庭拥有摩托车或三轮车,大约 9.3% 拥有汽车、吉普车或面包车。菲律宾汽车制造商协会 (CAMPI) 和卡车制造商协会 (TMA) 联合报告的数据显示,2021 年汽车总销量约 26.8万辆,比 2020 年的 22.3万 辆增长了20%。商用车(包括 SUV、MPV、皮卡、跨界车、卡车和公共汽车)仍然是行业的驱动力,市场份额为 66.97%,销量为 19.7万 辆;家用车销量总计9.7万辆,占其余33.03%,菲律宾在整个亚太地区家用车销量排名中位列第 11,有丰富的增长空间。

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(菲律宾汽车销售量统计2021年和2022年对比)

与邻国相比,菲律宾以及印度尼西亚、新加坡和越南在 2021 年实现了销售数量增长。马来西亚、缅甸和泰国报告其 2021 年汽车销售总额略有下降。

在菲律宾销售的所有汽车品牌中,丰田以 43.88% 的市场份额保持领先,销量为 12.9 万辆,比上年的 9.9万辆增长了 29.69%。三菱汽车以 3.8万辆的销量排名第二,市场份额为 13.06%。福特在 2021 年飙升至第三位,共销售 2万辆汽车,市场份额为 6.8%,较上一年相比增长了 35.39%。日产下滑至第四,市场份额为 6.66%,销售 1.9万辆,比2020年的 2.1万辆减少 9.88%,连续两年销售量下滑。铃木以 1.9万 辆的销量排名第五,占市场份额的 6.59%。

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(菲律宾汽车销售品牌Top 5)

中国汽车品牌吉利在 2021 年售出 6,104 辆,增长了惊人的 182.85%。北汽正式停业,2021 年售出 33 辆,曾位于马卡蒂的旗舰陈列室现在由吉利经销商持有。Auto Nation Group 的 Dodge、Jeep 和 Ram 品牌去年也大幅增长,共售出 721 辆;上涨 140.33%。随着菲律宾经济发展,富裕的消费者数量也随之增加,高端市场进一步增长。宝马强劲增长 40.92%,售出 861 辆汽车。 Jaguar-Land Rover 的销量飙升了 57.47%,将 274 辆汽车搬出展厅。其他高端品牌则有落差,法拉利报告仅售出 5 辆,而迈凯轮仅正式交付了 2 辆。

其他外国品牌的具体表现有:大众汽车在推出Multivan 和 T-Cross 这两个系列后增长了 149.15%。起亚汽车销量猛增76.05%。雪佛兰以 826 辆的总销量卷土重来,增长 64.21%,而经销商 TCCCI 的大部分销量来自科罗拉多皮卡和开拓者 PPV,其本土姊妹品牌名爵进一步提升市场占有率,增长84.82%。现代汽车2021年的销售额较上一年相比下降了 44.57%。有传言称,该品牌的韩国负责人将很快在当地接管该品牌。

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(中国汽车品牌吉利加油!)

截止2021年底,菲律宾成为东南亚汽车制造增长第二快的市场,生产的汽车数量比上一年实现了两位数的增长。东盟汽车联合会(AAF)的数据显示,菲律宾工厂组装的汽车数量从 2020 年的67,297 辆增加到2021的 83,846 辆,增长了 24.6%。

菲律宾汽车制造业涵盖汽车的组装、进口/分销、改造以及汽车零部件的制造。它由多样化的产业组成,例如金属、电气、塑料、橡胶和复合材料。它还具有异质性企业的特点,少数外资持有的大型现代化企业(丰田、三菱、本田、日产和五十铃)与许多菲律宾本地欠发达的小型企业合作经营。

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(菲律宾汽车制造)

目前该国有 15 家汽车制造商在运营工厂,其中 7 家配备了电沉积涂装系统。全国共有零部件生产企业272家。该行业的年产能为 250,000 辆,包括所有车型,由被评为符合全球标准并通过国际标准组织 (ISO) 认证的工厂生产。

汽车制造业旨在使菲律宾成为具有竞争力的汽车和零部件制造基地,服务于国内和出口市场,并成为汽车相关人力资源开发和流程外包的全球中心。该行业力求通过实现充分的产能利用率来实现 70:30 的本土组装(CKD):全进口(CBU) 市场份额比。其目标是创造 70,000 个新工作岗位,并恢复出口业务。对于其发展,行业采取财政激励措施(以抵消其成本障碍)和实施全行业的非财政政策支持措施(以培育国内市场)。

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(菲律宾拥有制造部分零件的专业能力)

菲律宾汽车制造行业主要相关政策有:
1. 综合汽车复兴战略 (CARS) 计划,以吸引新投资、刺激需求并有效实施行业法规,以振兴菲律宾汽车工业,并将该国发展为区域汽车制造中心。CARS 计划的主旨是提供有时限的、基于产出或绩效的财政支持,以吸引对机动车辆及其零部件制造的战略投资。现行法律、法规和规章已经规定的其他非财政措施,由有关政府机构继续系统实施。

CARS 旨在加强现有汽车发展计划的政策方向,以确保支持创新、技术转让、环境保护和中小企业发展的汽车工业复苏;使本国汽车产业抓住东盟经济共同体开辟的市场机遇,深化参与区域供应链;并提高整个工业部门的制造能力,刺激中小企业发展,并在该国创造更多就业机会。CARS 计划仅限于制造三种车型的四轮机动车辆,包括以下经济活动:

注册车型的制造

注册车型的车身外壳总成和大型塑料总成(保险杠、仪表板、中控台和车门饰板等主要塑料件)制造

按照车型的原始设备制造商 (OEM) 标准制造目前不在菲律宾生产的通用零部件和战略零部件

车辆或零件的测试设施

计划参与方可以申请两种财政支持,最长可达六 (6) 年: (1) 固定投资支持 (FIS); (2) 符合规定资格的生产量激励 (PVI)。从 2016 年开始,CARS 计划的财政支持总额将不超过 270 亿比索,每个注册车型都有资格获得最高90 亿比索的财政支持,分配如下:

FIS 占比 40%,前提是在零件和共享测试设施的情况下,FIS 不得超过用于制造零件的工具和设备的资本支出的 40%,包括初始启动操作的培训成本供其使用

PVI 占比60%,达到相关条件后即可向相关部门申请财政激励

2. 重组机动车辆开发计划 (EO 156)制定了关于重组车辆的规定,主要有:

1. 禁止进口所有类型的二手机动车辆和零部件,在某些条件下可能允许的除外

2. 调整机动车辆及其原材料和零部件的最惠国 (MFN) 关税税率,以鼓励行业发展

3. 鼓励组装商和零部件制造商出口完整组装车辆和零部件

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